德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：弗洛伦丝·皮尤 哈里·斯泰尔斯 克里斯·派恩 奥利维亚·王尔德 琪琪·莱恩 嘉玛·陈 尼克·克罗尔 西德尼·钱德勒 凯特·贝兰特 阿西夫·阿里 道格拉斯·史密斯 蒂莫西·西蒙斯 阿里尔·斯泰切尔 史蒂夫·伯格 黛西·苏戴奇斯 马塞罗·莱耶斯 梦露·克莱恩 蒂塔·万·提斯 泰勒·梅 莱克茜·休姆 提娅.利泽伍德
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演员：迈克尔·艾恩塞德 史蒂芬·迈克尔·克扎达 Paul Stuart Mollie Milligan Angeline-Rose Troy 维琳达·戈弗雷 Susana Gibb Nikki Donley Leland Prater
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演员：吉塔娜·罗德里格斯 米娅·泰勒 卡伦·卡拉古利安 米奇·奥黑根 詹姆斯·兰索恩 阿拉·图马尼安 路易莎·纳斯斯岩 阿森·格里勾瑞安 伊恩·爱德华兹 克鲁·古拉格 安娜福克斯 斯科特·克林斯基 切尔西·林恩 邹时擎 乔什·苏斯曼 朱莉·卡明斯 杰森·斯图尔特 约翰·古拉格 卡佳·卡辛 克里斯·贝格齐
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